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      突然暴漲!乳業板塊掀漲停潮:巨頭先后提價 3000億龍頭創歷史新高

      2021-01-05 12:25:15 財聯社 

      財聯社1月5日訊,乳業巨頭提價,行業進入上行周期,板塊掀起漲停潮,3000億龍頭市值狂飆。

      截至午間收盤,多只乳業股漲停,熊貓乳品漲超12%,皇氏集團(002329,股吧)、鵬都農牧、天潤乳業(600419,股吧)、新乳業(002946,股吧)先后封板,新農開發(600359,股吧)、科拓生物、西部牧業(300106,股吧)、燕塘乳業(002732,股吧)、均瑤健康、光明乳業(600597,股吧)等漲幅居前,漲逾7%。

      值得注意的是,伊利股份(600887,股吧)漲5.81%至50.11元/股,股價再創歷史新高,助力市值站穩3000億大關。自去年6月份以來,股價累計漲幅超70%。

      乳業巨頭紛紛提價

      消息面上,國盛證券、安信證券研報顯示,根據近期渠道調研反饋,12月29日,伊利對旗下基礎白奶產品進行提價,提價幅度3-5%。提價產品占常溫奶比重約20%,預計銷售收入約150億元左右,預計增厚收入約0.8%。

      同時據國盛證券1月5日研報顯示,蒙牛于12月底開始對旗下白奶產品進行提價,提價幅度約4-5%。

      自去年6月以來,乳企紛紛提價。據消費者反饋,同一光明純牛奶產品在某終端購買價格從55元上調為69.9元,半年時間上漲27%。

      乳業進入新一輪上漲周期

      安信證券表示,乳業進入新一輪原奶上漲新周期,此次疫情下,具有剛需特征的白奶消費需求旺盛,長保質期低溫奶成為重要增量;國內乳制品生產對生鮮乳更強的依賴,加上奶價波動、國內原奶成本持續提升,推動乳制品龍頭企業加速上游資源占有。例如2020年以來,伊利通過子公司要約收購中地乳業,通過優然牧業收購恒天然在應縣和玉田的牧場群。

      本輪原奶上漲周期內在邏輯不同于2013年:從供給端看,經過2014-2016年奶價低位、養殖場虧損、環保政策縮緊后,我國奶牛養殖門檻大幅提高、奶牛存欄量持續下滑,奶牛存欄數量從2014年的840萬頭下滑至2019年的610萬頭。

      消費端看,在消費升級、健康意識提升的背景下,白奶增速更快,白奶的生鮮乳使用量高于酸奶,加速供需不平衡。那么是否會重演2014年以后,加大進口造成供過于求的局面?安信證券判斷,此輪奶價上漲周期拉長。由于消費結構發生變化,以大包粉為原料的乳品消費占比下降,未來乳企傾向于進口液態奶平滑國內奶價上漲, 但是運輸成本較高,國內外奶價聯動性或許沒有上一輪那么強。

      國盛證券表示,根據歷史復盤,奶價溫和上漲階段,行業龍頭有望攜手減促提價,價格戰有望趨緩,龍頭盈利能力有望持續釋放,業績彈性凸顯。乳業龍頭有望迎來估值和業績雙升。

      天風證券分析師劉暢表示,乳制品行業整體競爭格局呈現進一步優化趨勢,預計未來整個乳制品行業中“小而美”與“大而全”將同臺共舞。重點推薦:新乳業、燕塘乳業、光明乳業,建議繼續關注伊利股份、蒙牛乳業。

      (責任編輯:冉笑宇 )
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